⚠ 锁定基线 + 本次新增对象已并入(侧栏「扩」标）
CRM 统一收件箱三栏工作台:左全渠道对话列表,中对话与 AI 草稿审批(编辑/改渠道/否决/批准发送),右客户 360(Who/Fit、下一步、为什么现在、评分、AI 计划、折叠的身份公司与产物)。
海关数据
收件箱
全部
未读
待我审 7
高意向
张伟
张伟 · 铖锐
李
李娜 · 越泰
王
王强 · 盐田待审
张伟 · 铖锐精密机械
scope:当前对话 · 全部 微信 邮件 电话 系统动作 · 接管状态(新):ai_draft / needs_human / human_owned / waiting_customer / waiting_internal
已到报价阶段 → 默认 AI 暂停,转人审(防乱承诺价格/交期)。其余阶段客户回复后 AI 自动推进。
微信 · 客户 · 入站 · 已接收 · 09:12
你们的钻铤进口商数据覆盖南美吗?
微信 · AI · 出站 · 已发 · policy passed · 09:13
覆盖南美 13 国,按 HS 编码可查…
微信 · 客户 · 入站 · 已接收 · 09:20
价格怎么算?能先看样例吗
AI 草稿 · 待审 · 渠道 微信
张工您好,样例数据包已备好(钻铤 HS 730429,南美 13 国)。年费 8 折本月底截止,我把样例和报价一起发您?
Send Gate · claim 引用(客户侧不露 KB 编号)
✓ "南美 13 国" ← KB 数据覆盖 v7 · cite_required · 有效
人审 "年费 8 折" ← KB 价格 v4 · human_required + 已过期 → 转人审/请获取最新报价
证据 3 · policy passed · playbook v12 · model claude · 风险 low · 查看 decision trace
改渠道将重跑 policy / consent / 勿扰 / 模板
张伟 · 采购经理
铖锐精密机械 · CN · importer
资格分 78高意向 · qualifying
下一步(NBA)
发样例 + 报价(微信)· 风险 low
为什么现在
· 主动问了价格
· 定价页浏览 ×2(今天)
· 资格分 64 → 78
评分拆解
产品匹配0.9
公司质量0.7
互动度0.8
AI 计划 · 排期动作
已回价格疑问
待审:发样例+报价
排期:3 天后跟进
阻塞:邮箱未验证
时间线摘要
身份 / 公司(微信·邮箱 已绑)
产物 / 备注
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